All'apertura del Software è necessario autenticarsi con User e Password le credenziali di accesso ed i relativi livelli sono creabili dall'amministratore, l'operatore entrando con le credenziali create potrà aggiornare la propria scheda personale
Dopo essersi autenticati si può accedere all'agenda appuntamenti e scadenziario (la visione limitata alla propria agenda o la possibilità di consultare agende di altri operatori dipende dal livello impostato dall'Amministratore)
Scheda contatti / Clienti
Dalla tendina possiamo cercare il contatto da consultare
La ricerca è possibile per: Nome - Ditta - e.mail
in base al proprio livello saranno visibili tutti i contatti o solo i contatti personali
E' possibile inserire una foto nella scheda e collegamenti a documenti correlati, è inoltre disponibile una sezione estesa per le note, richiamabile da apposita tendina che permette l'immissione di testo illimitato
La scheda è stampabile
Dopo essersi autenticati si può accedere all'area Elenchi e Filtri tramite l'apposito pulsante
In questa sezione troviamo l'elenco dei contatti in base al proprio livello saranno visibili tutti i contatti o solo i contatti personali sono possibili ordinamenti su tutti i valori, filtri multipli e ricerche dettagliate
Con un doppio click sul nome del contatto si apre la scheda relativa
Sezione Mailing List
E' possibile preselezionare l'elenco di contatti a cui verrà inviata la comunicazione per:
Operatore / Cap / Città / Provincia / Agente / Stato / Ruolo e autorizzazione all'invio di mail
Dopo la selezione viene visualizzato il listato
elaborato e con un click il software aggiorna gli elenchi di Mailing Project
software grazie al quale sarà possibile elaborare la mail e con un click procedere all'invio automatico
Sezione SMS
E' possibile preselezionare l'elenco di contatti a cui verrà inviato il messaggio SMS per:
Operatore / Cap / Città / Provincia / Agente / Stato / Ruolo e autorizzazione all'invio di sms
Dopo la selezione viene visualizzato il listato
elaborato e con un click il software aggiorna il file pronto ad essere importato su SMSdaWeb applicativo grazie al quale sarà possibile elaborare mittente e testo del messaggio e con un click procedere all'invio automatico
Sezione FAX
E' possibile preselezionare l'elenco di contatti a cui verrà inviato il Fax per:
Operatore / Cap / Città / Provincia / Agente / Stato / Ruolo e autorizzazione all'invio di fax
Dopo la selezione viene visualizzato il listato
elaborato e con un click il software aggiorna il file pronto ad essere importato su VirtualFAX applicativo grazie al quale sarà possibile elaborare il contenuto del messaggio e con un l'invio di una mail procedere all'invio automatico
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