Se siamo arrivati alla scheda con un Click da "Selezioni" o "Scadenze" il nostro cliente è già impostato
Se siamo arrivati alla scheda tramite il pulsante 
la scheda si apre vuota e pronta per l'immissione di un nuovo contatto
La scheda riporta i campi con i dati del Contatto
E' possibile modificarli se variati
Sezione Telefonate
Operatore: Viene assegnato dal sistema in base all'operatore che si è autenticato tramite password
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Data: la data in cui abbiamo effettuato il contatto, viene impostata automaticamente
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Attività: Il software può gestire più attività per singolo contatto
(Il cliente può essere contattato per aziende diverse o prodotti diversi)
digitando l'iniziale dell'attività la stessa viene proposta sarà sufficente confermare con il tasto Invio, i valori possono essere selezionati
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Data Scadenza: riportare la data di scadenza entro la quale effettuare una nuova telefonata
(formato immissione gg/mm/aa) |
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| Nota Scadenza: Nota libera promemoria su cosa e a chi proporre nella prossima telefonata |
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Esito: Esito chiamata (le voci sono definite dall'amministratore) digitando l'iniziale dell'attività la stessa viene proposta sarà sufficente confermare con il tasto Invio |
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Stop: Flaggare questo campo quando non deve più apparire nello scadenziario perchè sostituito da una telefonata successiva oppure per esito negativo |
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Sezione Appuntamenti
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Data contatto: la data di immissione viene inserita automaticamente |
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Data Appuntamento: Inserire la data dell'appuntamento cliccando sulla tendina si aprirà l'agenda relativa all'agente per visualizzare la disponibilità
selezionare la data dell'appuntamento |
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Ora appuntamento: Inserire l'ora dell'appuntamento |
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| Indirizzo Incontro: inserire l'indirizzo stabilito per l'incontro con l'agente |
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| Note Appuntamento: inserire le note per l'agente |
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Riscontro: inserire il "Si" quando riceverete la nota dell'agente relativa alla visita |
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Nota Incontro: inserire le note quando riceverete informazioni dell'agente sull'esito della visita |
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Eliminare un Contatto:
L'eliminazione dei contatti è possibile solo tramite accesso amministratore
Selezionare Clienti dalla barra
Otteniamo l'elenco clienti filtrabili tramite le tendine
Trovato il cliente
è possibile eliminarlo tramite il comando "Elimina"
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