..:: INSERIMENTO PREVENTIVO / ORDINE ::..

Una volta completate le impostazioni iniziali, alemno una ditta mandante, un cliente, se c'è un subagente e almeno un prodotto, è possibile utilizzare la gestione commerciale del software, con l'inserimento del preventivo, da cui si genera un ordine alla ditta mandante fino alla registrazione della fattura della ditta mandante (velina), su cui vengono calcolate le provvigioni, dell'agente e del subagente..

COME PROCEDERE

. Selezionare dalla relative caselle di riepilogo, il Cliente a cui è indirizzato il preventivo ed ovviamente la Ditta Mandante a cui far evadere l'ordine. Tutti i campi della testata verrano compilati con le impostazione delle relative anagrafiche, eccetto la data di consegna e le note.
. Sotto la testata del documento, nell'area del dettaglio, selezionare dalla casella codice del prodotto da ordinare, ovviamente saranno presenti solo i prodotti del fornitore selezionato.
. Immettere la quantità e selezionare dalla casella "%sc1" la scontistica precaricata nella scheda della ditta mandante. Eventuai scontistiche differenze possono essere gestite nei campi "%sc2" e "%sc3".

In ogni riga viene calcolato l'importo totale, la percentuale di provvigione agente e subagente con l'eventuale detrazione provvigigonale in funzione della scala sconti selezionata. Alla base della videata, sono calolati i totali di tutte le righe, con il calcolo delle provvigioni nette dell'agente e del subagente.

Una volta completato il caricato del preventivo, questo può essere trasformatato con le seguenti opzioni:

--> in Ordine di tutto il preventivo
--> in Ordine solo di alcune righe
--> direttamente in Fattura, senza passare dall'ordine (questa opzione è utile per chi non ha necessità di gestire preventivi ed ordini, ma solo le veline delle ditte mandanti).

..:: TRASFORMAZIONE DI TUTTO IL PREVENTIVO IN ORDINE ::..

In alto a destra della videata nel riquadro di trasformazione

inserire il numero e la data dell'ordine e cliccare sul pulsante "ORDINA TUTTO"

Cosi facendo nel campo "ordine" verrà inserito direttamente dal software il numero di Ordine precedentemente impostato, inoltre le righe del preventivo cambieranno colore.

Per deselezionare eventuali righe trasformate in ordine per errore, fare doppio clic nella casella di spunta.

..:: TRASFORMAZIONE DI UNA O PIU' RIGHE DEL PREVENTIVO IN ORDINE ::..

In alto a destra della videata nel riquadro di trasformazione inserire il numero e la data dell'ordine, cliccare nelle caselle di spunta (tra la colonna "totale riga" e "ordine" delle righe che si intende trasformare in ordine.

Cosi facendo nel campo "ordine" verrà inserito direttamente dal software il numero di Ordine precedentemente impostato, inoltre le righe del preventivo cambieranno colore.

Per deselezionare eventuali righe trasformate in ordine per errore, fare doppio clic nella casella di spunta.

..:: TRASFORMAZIONE DEL PREVENTIVO IN FATTURA ::..

In alto a destra della videata nel riquadro di trasformazione

inserire il numero e la data dell'ordine e cliccare sul pulsante "FATTURA TUTTO"

Cosi facendo nel campo "ordine" verrà inserito direttamente dal software il numero di Ordine precedentemente impostato, inoltre le righe del preventivo cambieranno colore.

Per deselezionare eventuali righe trasformate in ordine per errore, fare doppio clic nella casella di spunta.

..:: STAMPE ::..

Con il pulsante "STAMPA INTERNA" si ottiene un report con indicati dati di interesse dell'agente, importi compresi di provvigioni, sue e del subagente, inoltre il numero del preventivo e dell'ordine. Mentre con il pulsante "STAMPA PER DITTA MANDANTE" si ottiene un report da conferire alle ditte mandanti con indicato solo il totale ed il numero d'ordine.