Se siamo arrivati alla scheda con un Doppio Click da "Selezioni" o "Scadenze" il nostro cliente è già impostato

Se siamo arrivati alla scheda tramite il pulsante
la scheda si apre vuota e pronta per l'immissione di un nuovo contatto

Se desideriamo consultare un cliente possiamo richiamare la scheda relativa dalla tendina in alto

Il pulsante apre la scheda vuota pronta per l'immissione di un nuovo contatto

I Dati

La scheda riporta i campi con i dati del Contatto
E' possibile modificarli se variati
La tendina di assegnazione Agente ci indica in selezione anche la zona di competenza

Il pulsante permette la generazione rapida della mail
(attivo solo se presente la mail del contatto nella scheda)

Il campo assegna un numero univoco al contatto (non modificabile)

Sezione Telefonate

Operatore: Viene assegnato dal sistema in base all'operatore che si è autenticato tramite password se il Cliente è stato contattato precedentemente da un operatore diverso è evidenziato in Rosso

Data: la data in cui abbiamo effettuato il contatto, viene impostata automaticamente

Attività:  Il software può gestire più attività per singolo contatto (Il cliente può essere contattato per aziende diverse o prodotti diversi) digitando l'iniziale dell'attività la stessa viene proposta sarà sufficente confermare con il tasto Invio, i valori possono essere selezionati dalla tendina oppure immessi liberamente, quando immettiamo un nuovo valore all'immissione successiva lo stesso verrà aggiunto all'elenco dei valori disponibili

Data Scadenza: riportare la data di scadenza entro la quale effettuare una nuova telefonata (formato immissione gg/mm/aa)

Nota Scadenza: Nota libera promemoria su cosa e a chi proporre nella prossima telefonata

Esito: Esito chiamata (le voci sono definite dall'amministratore) digitando l'iniziale dell'attività la stessa viene proposta sarà sufficente confermare con il tasto Invio, i valori possono essere selezionati dalla tendina

Stop: Flaggare questo campo quando non deve più apparire nello scadenziario perchè sostituito da una telefonata successiva oppure per esito negativo

File: Il campo File permette di gestire collegamenti a File contenenti documentazione/offerte/preventivi ecc. inviati al cliente a seguito della telefonata Se è disponibile un documento associato la casella è evidenziata in Arancione Per Collegare/Modificare il collegamento ad un file fare doppio Click sulla casella

si apre la finestra:

Che permette di collegare il file da associare

Sezione Appuntamenti

Come avvisare l'Agente dell'appuntamento preso ?

I pulsanti inviano SMS o Mail immediatamente con data / ora e datteglio appuntamento

In alternativa è possibile inviare tutti gli appuntamenti a fine giornata veder sezione -> Agenti

Eliminare un Contatto:

Utilizzare il pulsante

Confermare la richiesta nella finestra successiva

 Scheda Prodotto

 

  Manuale